棣烨财富根据多因素定量指标加权来对“理财规划师”的能力进行评估，从风险、资产权重、投资经验、任职时长等方面综合考虑，以期服务广大投资者甄选出能够创造优秀回报的投资项目，让客户在多元化的投资中稳中取胜。专业，再专业。从固定收益类产品，到房地产信托、股权投资，再到私募股权，锦领财富始终坚持做好产品把关，效益分析，并不断完善产品设计甄选，进一步深化在产品价值链上的竞争优势。用我们的技术、产品和服务为客户提供度身定制的财富增值方案，创造卓越价值并致力于成为*最专业、最稳健、最可靠的第三方理财

　　会议时间：2014年5月25日晚

　　⑵明确各客户的产品